2023年，我国包装行业范围以上企业营收达1506亿元，此中金属包装占13%，即约195.78亿元。比拟环球45-50%的程度，国内金属包装占比仍有较大擢升空间。2011-2023年，我国包装行业范围以上企业营收年复合伸长率（CAGR）为4%。2023年，我国金属包装行业利润为71.72亿元，同比增长16.4%，利润率为4.8%泛亚电竞，比上年擢升0.7个百分点。金属包装首要产物网罗易拉罐（两片罐、三片罐）、气雾罐泛亚电竞、食物罐、印铁成品及各种瓶盖等。产物线厚实，使用规模普遍。2020年，二片罐和三片罐正在金属包装细分品类平别离占比16.3%和16.5%，合计占比超30%。2022年泛亚电竞，中国马口铁三片罐行业市集范围约为192.3亿元，同比伸长9.48%。2022年，三片罐行业产量为310.5亿罐，需求量为305.3亿罐，根基实行供需均衡。比拟铝质二片罐，三片罐拥有刚性好、能临蓐百般形势的罐、原料行使率上等特色。2022年，三片罐行业CR3（前三大企业市集份额）达66%，首要企业网罗奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份。行业聚积度高，首要因为食物安静和供应链巩固性商酌，大型食物饮料客户对供应商拔取特地隆重，方向于与首要供应商永远合营。二片罐首要用于碳酸饮料和啤酒包装。2020年，中国二片罐需求量为522亿罐，此中啤酒和碳酸饮料的需求量占比别离为56%和26%。2022年，二片罐行业CR4（前四大企业市集份额）进步70%，首要企业网罗奥瑞金（+波尔）、中粮包装包装、宝钢包装和昇兴股份。2020-2022年行业本钱开支明显增长，局部用于征战海表基地，局部用于收购吞并，适应该地啤酒、软饮等客户需求。高需求驱动：2000-2010年，软饮料产量CAGR高达20.96%，啤酒产量CAGR为7.24%泛亚电竞，二者的急速伸长催生金属包装需求量明显抬高。2003-2012年，二片罐需求量从74亿罐擢升至190亿罐，CAGR为11%。技艺擢升：国产铝罐料投产及造罐技艺先进，二片罐创修本钱低重。二片罐工艺方便，成型速率疾，罐身无焊缝，密闭性好，攻下饮料包装市集。需求增速放缓：2011-2023年，软饮料产量CAGR仅为2.42%，啤酒产量CAGR为-2.72%。产能麇集落地：2010-2015年，中粮包装、奥瑞金和宝钢包装合计新增二片罐产能超100亿罐。产能过剩：产能过剩导致二片罐均价和红利回落。2016年，宝钢、中粮二片罐均价别离下滑至0.37/0.36元/罐；毛利率显明回落。表资退出：波尔2018年出售中国营业，皇冠封闭中国工场。奥瑞金收购波尔正在中国的包装营业，进一步督促二片罐行业向内资企业聚积。行业整合：奥瑞金收购中粮包装27%股权及波尔中国营业；宝钢收购河北、武汉、佛山、哈尔滨造罐股份；中粮包装收购浙江纪鸿；昇兴股份收购博德科技及安宁洋造罐（漳州、武汉）等。2019年，行业产能行使率较2018年擢升了7个百分点至81%。二片罐行业供过于求，2021年二片罐年产能超600亿罐，而年需求约520亿罐。2023年行业年产能靠近700亿罐，需求估计500+亿罐，竞赛激烈，议价才智弱。二片罐厂商鄙人搭客户份额相对不高。与三片罐行业差别，因为二片罐产能过剩，啤酒厂家通常采用招投标等市集化形式采购，导致二片罐价值未必一律伴随本钱动摇。2021-2023年，铝价庇护正在1.8万元/吨，铝正在二片罐本钱中占比70%以上，铝价高企压缩二片罐红利空间。北美金属饮料包装需求量稳步伸长，铝罐为首要增量。2022年，北美金属饮料罐需求量约1650亿罐，估计2022-2027年需求量CAGR为2.6%。第一轮整合（1990-2000年）：皇冠主导的归纳包装整合，波尔剥离玻璃包装营业，聚焦金属包装。第二轮整合（2000-2016年）：波尔主导铝罐整合，成为环球最大铝罐公司，且退出航天营业。2016年至今：式样相对巩固，新增本钱开支首要为配套客户征战。波尔和皇冠通过并购整合，营收和红利才智明显擢升，估值中枢接续抬高泛亚电竞。国内金属包装行业首轮整合未有绝对头领者，行业默契尚未酿成。异日若进一步聚积，龙头企业通过吞并收购实行份额明显擢升，行业订价权将取得加强，推进供需式样优化和红利改正。行业整合历程中的不确定性，原原料价值动摇，下游需求转化等身分或许影响行业团体红利程度和发达远景。行业内的头部企业应通过吞并收购等形式进一步擢升市集份额，加强订价权，推进供需式样优化和红利改正。

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